原创 星辰投研 星辰投研 2024-02-26 07:50
一、周末公用事业板块迎来一个重磅利K
重庆水务的污水处理业务被大幅降价，从2.98元/立方米一举降低到2.35元/立方米，降价幅度达到20%。
今年公用事业板块的一个核心逻辑就是涨价，过去国内很多公用事业的价格都非常便宜。像电费，水费，地铁费，高铁费，高速费和话费都远低于海外国家。
ZF和国有企业为居民端提供了很多补贴，地方ZF主要通过卖地把这部分收益赚回来。
现在卖地收入大幅降低，未来很多低价的公共服务可能提供不起了，这类服务的价格可能需要上涨。
污水处理属于一个比较特殊的公用事业，污水处理费由ZF直接支付给水务公司，排放污水的企业再根据排污量给ZF支付费用，排污企业并不直接给水务公司付费。
现在地方财政困难，可能会降低支付给水务公司的费用，但是不降低排污企业支付给ZF的费用，从而赚取更多的差价。
水务板块提价的逻辑不幸被证伪，下周重庆水务和洪城环境这些水务公司应该会出现比较大幅的调整。
二、医药板块，港股的金斯瑞生物迎来一个重要利好
公司核心产品Carvykti在欧洲成功获批用于复发及难治多发性骨髓瘤的二线治疗。
Carvykti是一款全球最优的血液瘤Cart药品，每位患者每年的治疗费用高达50万美金，不过在欧美都有医保报销。
这款药物目前是多发性骨髓瘤的三线治疗药物，一种疾病的治疗药物一般分成三线，先用一线治疗，治不好了再用二线，最后用三线。
Carvykti产品在2023年的销售收入应该是5亿美金，如果能够在欧美获批二线药物，销售收入有望上升到50亿美金。
如果成为一线药物，销售收入有望上升到100亿美金。金斯瑞生物之前调整主要还是受CXO板块下跌的冲击，公司本身处于一个严重低估状态。
三、近期机器人板块也迎来一个重要催化
英伟达会在3月18日-21日举办GTC，黄仁勋会发布加速计算，生成式AI以及机器人领域的突破性进展。
AI和机器人的结合在未来有巨大的想象空间，人形机器人面临的两大问题就是智能化水平不够和成本太高。
成本太高主要依靠国内供应商帮忙共同降低成本，智能化水平不足主要依靠AI来解决。
机器人板块跟英伟达合作比较紧密的主要是九号公司，九号公司为英伟达的AI平台提供底盘。
#artContent h1{font-size:16px;font-weight: 400;}#artContent p img{float:none !important;}#artContent table{width:100% !important;}